Importar pacientes ou clientes de outro sistema
Baixe o modelo e confira cada linha antes de confirmar os novos cadastros.
- Baixar modelo
- Preencher CSV
- Conferir arquivo
- Confirmar linhas válidas
Passo a passo
- Abra Pacientes ou Clientes e clique no botão Importar. Em Prepare o arquivo, baixe o modelo vazio. O exemplo fictício serve apenas para consulta; não o importe como cadastro real.
- Abra o modelo no Excel ou LibreOffice e copie uma pessoa por linha, mantendo os nomes das colunas. Preencha nome, nascimento, telefone com DDD, CEP, logradouro, número, bairro e cidade. E-mail, responsável, telefone do responsável e dados de cobertura são preenchidos quando aplicáveis.
- Use DD/MM/AAAA ou AAAA-MM-DD para nascimento e mantenha os zeros iniciais de CEP e telefone. Para responsável informado, inclua o telefone dele. Cobertura em branco significa particular; se informar convenio, preencha o nome do convênio.
- Salve como CSV UTF-8 (.csv), com no máximo 500 pessoas e 1 MB. Esta versão não lê .xlsx. O modelo segue o cadastro atual: CPF, UF e complemento não possuem colunas próprias, e colunas extras são recusadas.
- Selecione o arquivo e clique em Conferir arquivo. Nada é salvo nessa etapa. Revise as contagens e use Ver todos os dados para conferir endereço, contatos e cobertura de cada linha.
- Corrija os erros indicados pelo número da linha. Possíveis duplicidades por nome e nascimento ou nome e telefone ficam bloqueadas para importação, inclusive quando o cadastro existente está inativo. Pessoas diferentes que compartilham telefone podem ser importadas se não houver outra coincidência.
- Selecione somente as linhas válidas que deseja criar e clique em Confirmar importação. A confirmação usa apenas a clínica em que você está conectado e não atualiza registros existentes.
- Confira o resultado e o histórico. Use Baixar pendentes para corrigir quando houver linhas não importadas. Depois de corrigir o arquivo, envie novamente para uma nova conferência. Não inclua as linhas já importadas.
- Confira os cadastros na lista de Pacientes ou Clientes. A importação não cria consultas, prontuários ou valores financeiros, não envia mensagens e não concede autorização de WhatsApp.