Como criar pacotes para pacientes ou clientes

Cadastre o modelo, contrate o pacote para a pessoa e acompanhe sessões e recebimentos separadamente.

1. Confira o acesso: Pacotes de sessões está disponível em Multidisciplinar e Estética/SPA, ou em clínicas com equipe de terapia/estética ou histórico de pacotes. Salão de beleza não possui este módulo. É necessário acesso clínico; os recebimentos exigem acesso financeiro.
2. No sistema da clínica, abra Pacientes ou Clientes, encontre a pessoa e clique em Prontuário. Entre na aba Pacotes de sessões.
3. Se ainda não existir o modelo desejado, clique em Novo protocolo. Informe nome, quantidade de sessões, valor total e procedimentos/orientações. Exemplo: Fisioterapia, 10 sessões, R$ 800,00. Salve o registro. O protocolo é um modelo; ele sozinho não cria uma conta para o paciente.
4. Clique em Novo pacote. Selecione o protocolo e o profissional responsável, informe a validade opcional e as observações. Confira e salve. Se o protocolo já existir, pode utilizá-lo sem criar outro.
5. O pacote contratado guarda o preço e a quantidade de sessões daquele momento. Alterar o protocolo depois não modifica os pacotes já contratados. Valor zero representa um pacote gratuito.
6. Ao contratar um pacote com valor, o sistema cria uma única conta a receber pelo total. Não é necessário receber tudo na contratação, e nenhuma entrada de dinheiro é confirmada automaticamente. Essa regra do pacote é diferente da consulta avulsa, cuja receita nasce ao concluir o atendimento.
7. Para cada pagamento, uma pessoa com acesso financeiro abre Entrada de receitas, localiza o paciente ou a referência Pacote #ID e escolhe Registrar recebimento. Informe Valor recebido agora, data e forma de pagamento. Confira o saldo após o recebimento e salve. Repita na mesma conta quando houver outro pagamento, sem cadastrar uma nova receita.
8. Exemplo: pacote de R$ 800,00. Recebendo R$ 200,00, restam R$ 600,00. Recebendo mais R$ 150,00, restam R$ 450,00. A conta fica parcialmente recebida até a quitação. Consulte Histórico para conferir os pagamentos; correções financeiras são feitas por estorno justificado.
9. Para registrar o uso de uma sessão no prontuário, localize o pacote, escolha Registrar sessão, informe a data e o registro da sessão e salve. Confira as sessões utilizadas e disponíveis. Havendo uma sessão já consumida por agendamento vinculado, não a registre outra vez manualmente.
10. Em Estética/SPA, o pacote pode ser escolhido na linha do serviço do agendamento; concluir o atendimento consome a sessão. No agendamento clínico simplificado, não há seletor de pacote: registre as sessões diretamente no prontuário. Não agende como consulta avulsa uma sessão já coberta pelo pacote, pois ela pode gerar cobrança separada.
11. Acompanhe os dois saldos: sessões utilizadas/disponíveis e valor recebido/a receber. Usar uma sessão não confirma pagamento; receber dinheiro não consome uma sessão.